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当前的 Web3 行业和 crypto 市场的状态,一言以蔽之,就是币价还行,但行业深熊。这种局面以前在这个行业里没有出现过。之前从来都是量价齐涨或者量价齐跌,现在这种量价严重背离的局面是 crypto 市场出现十多年以来第一次。

情况虽然看上去比较诡异,但其实原因并不复杂,还是流动性不足。很多人都在问,为啥币价和总市值看上去还行,但行业这么萧条呢?其实这个问题问反了。不要忘记,目前美国联邦基金利率仍处于历史高位,宏观流动性处于紧缩周期,在这个周期,股市、币市本来就应该是熊市。所以真正奇怪的是,为啥行业深熊的时候币价还行?

1. 结构性的巨变

事出反常必有妖。在币价与行业背离的表象之下,是底层市场结构的巨变。很少有人意识到,crypto 市场在今年年初发生了一次根本性的、结构性的变革。比特币 ETF 的通过,标志着在原本自由流动的 crypto 市场之外,出现了一个流动性几乎完全独立的数字货币市场:美股市场。这实际上是 crypto 发展历史上的分水岭事件,当前币价与行业的背离,就是在这种新的市场结构下出现的新现象。

因为出现了两个市场,因此出现了两种看似相互矛盾的景象。“还行”的币价,是在美股市场上创造的。而“不行”的行业,是在 crypto 市场上发生的。

从去年下半年以来的比特币上涨,主要是 ETF 带动。而进入 ETF 的资金,基本留在了华尔街手里,并没有进入自由 crypto 市场,更没有滋养到创新的 crypto 项目。相反,crypto 市场仍然在高利率和 AI 压迫导致的资金荒中。缺乏外部流动性的注入,就必然会导致行业内卷。现在在 crypto 行业中出现的种种窘迫景象,都是资金荒的体现。

真正牛市只有等到流动性走向宽松的时候才会到来。反过来,当流动性宽松的时候,资金会重新大量注入 crypto 市场,牛市也必将到来。

越来越多的信号表明,美联储的降息周期只有数月之遥了。联邦利率目前处于历史高位,乐观的估计,这次降息周期持续时间可能会比较长,为行业发展提供一个较长时间的恒纪元。悲观的估计,降息一段时间之后,通胀飙升,美联储会被迫再次升息,确认乱纪元。我个人对未来持审慎乐观态度,但即便是乱纪元,2025 年大概率会是一个好年份。

长期来说,两个市场之间会有一场大战,但也只是一决雌雄而已,两者会长期共存。

2. 四个有大机会的赛道

现在很多人都在猜下一轮牛市里会迸发出哪些主题。我在这里也给出自己的一些看法及原因,不构成投资建议,不对结果负责。

BTCFi

为啥 BTCFi 会是下一轮最值得期待的赛道之一?

首先,BTC 是唯一在下一个周期能够横跨美股和 crypto 两个市场的共识资产,ETH 暂时还不行,其他的更得排在后面。唯有 BTC 有可能把两个市场的共识和流动性联通起来。

其次,BTC 规模很大,非常大。BTCFi 只要在下个周期动员 5% 的 BTC 资产,再叠加一些衍生品,规模就有可能达到千亿级别。

第三,长期阻碍 BTCFi 发展的基础设施问题已经基本解决,无论是闪电网络、侧链、BTC L2,还是通过跨链桥把 BTC 桥接到 EVM 链上,无论是多签钱包还是 BTC Script 智能合约,现在的技术水平与上一轮时已经不可同日而语。现在在 BTCFi 里,基本上只有想不到,没有做不到。

第四,BTC 社群的心态变化。BTC hodlers 与 ETH fans 是两类截然不同的群体,成长路径、观念和心态存在很大差异。过去 BTCFi 发展不起来,很大程度上是因为 BTC hodlers 们根本对此没有兴趣。但是随着去年铭文生态的爆发,BTC 社群发生了两个变化,一是一批经过 DeFi 洗礼的活跃分子加入到 BTC 社群中,二是原本非常保守的 BTC hodlers 当中,也有一小部分人开始改变心态,愿意积极参与 BTCFi 的建设。

除了以上这四点比较容易看懂的理由之外,我看好 BTCFi 还有一个深层理由。在这个行业有年头的人都还记得,在 2018 年以前,BTC 流动性和活性非常足。但是随着 2017-18 年 ICO 泡沫的惨痛崩盘,特别是稳定币的崛起,BTC 基本退守数字黄金定位,活性大大下降,以至于很多人认为 BTCFi 可能是个伪命题。但熟悉世界货币金融史的人都知道,这其实是一个历史上人类曾经面对过并且完美解决过的问题。

在长达几百年的金本位时期,黄金作为本位货币,也同样面临类似的矛盾。核心问题在于,一方面黄金之所以可信,是因为它保值、抗通胀,这是它成为本位货币的共识基础。但也正因为这个共识基础,大众倾向于将黄金库藏储备。而货币是要流通的,不流动的货币不是好货币。也就是说,黄金作为货币的价值储备的特性与其交易中介的特性之间发生了矛盾。怎么办?

1717 年 9 月,牛顿作为英国皇家铸币厂厂长,提出将黄金与英镑挂钩。这其实是牛顿在数学和物理学之外另外一个彪炳史册的巨大贡献,那些经济盲们认识不到,诬蔑牛顿后半生碌碌无为,实在可笑。牛顿实际上为黄金创建了一个弹性储备,一方面满足人们将裸体黄金妥善保存的愿望,另一方面以活性十足的英镑作为代金券,并逐渐形成了双层货币创造体系,既满足安全性,又满足流动性,驱动经济和贸易高速运转。在这段人类经济史的黄金岁月中,黄金很少以裸体形式直接出现在经济活动中,但经济活动中处处离不开黄金。

我认为 BTCFi 目前正处在这样一个历史转折点上。本轮 BTCFi 如果能获得良好的发育,那么将能成为整个 crypto 经济的定海神针,在解决本身安全存储的前提下,以“代金券”的形态,积极而活跃地参与 crypto 经济,有力且持续地推动 crypto 经济的成长。这就是我看好 BTCFi 的根本原因。

Meme

了解我的人都知道,我并不是 memecoin 的拥趸,这是我个人的价值观决定的。但即使如此,我仍然要将 meme 列入我最看好的四个赛道之一。

这并不是因为现在 meme 几乎成了熊市当中唯一还在不断制造故事的赛道,而是因为 meme 的底层逻辑在 crypto 世界的道德困境中体现出越来越强的优势。

Meme 币有两个优势。第一个优势很容易想到,就是进入成本低。第二个优势则相对深刻一些,就是 meme 币把公平透明放在了价值承诺之前。

Meme 跟所谓的价值币相比最大的不同之处是什么?就在于价值币首先承诺价值,而 meme 币首先承诺公平和透明。我并不是说 meme 币真的很公平,实际上背后也有很多猫腻,但是相比较而言,meme 币信息不对称的情况普遍比价值币要好一些。

价值和公平哪一个更难?王阳明说,去山中贼易,去心中贼难。给一个资产做价值,相对比较容易,而公平地分配价值,则要难得多。价值币是先为其易,后为其难。由于这个行业的监管机制没有建立起来,所以对每一个价值币团队来说,一旦价值涌现,团队就会面临着机会主义的诱惑,这才是真正的考验和挑战,能够过这一关的,凤毛麟角。一旦一个价值币的团队背弃了承诺,那么这个币就会变得既不公平,也没有价值。相反,一个 meme 币,可以没有价值,完全表现为一个博彩游戏,但一上来就通过一些规则,把信息对称搞得相对到位。在这个基础之上,甚至有可能通过二次开发,为 meme 币赋予价值,这就是先为其难,后为其易,比给一个垃圾价值币重塑公平要容易得多。

请不要误会,我是坚决主张 crypto 要走向价值创造的,我自己努力做好价值币。但我也必须承认,青睐 meme 币,对很多人来说是理性的选择。

因此,我认为在下一周期中,虽然作为个体押中一个 meme 币的概率仍然很低,但 meme 币作为一个整体板块会继续火爆。而且,我认为 meme 板块会出现一些价值二创的行为,也就是有些第三方团队围绕已经存在的 meme 币开发应用,从而为 meme 币注入价值。

稳定币支付

区块链除了炒币没有应用?很多人都这么认为,其实大错特错。区块链上目前最大宗的应用是支付,而支付赛道里成长最快的是稳定币支付。

严格来说,我把稳定币支付放在四个赛道之一,是在作弊。因为稳定币支付的爆发,不是将来时,不是一个猜测,不需要冒险做任何判断,而是已经确立的趋势。

之前在 crypto 行业内,稳定币作为投资和激励的主要代币资产,已经被广泛使用。而最近新出现的趋势,是稳定币在跨境贸易当中的逐步渗透。尤其是最近这一两年,大量的中小跨境贸易商已经开始在其供应链内成规模使用稳定币进行 B2B 的结算。在这个领域,区块链支付即结算、分钟级清结算、交易记录终生可查等优势体现得淋漓尽致,只要用熟,就欲罢不能,完全不需要花时间去说服。

目前唯一的障碍是监管。

在 crypto 圈内普遍存在一种误解,即认为主要国家必将长期压制和打击稳定币支付。作为 ERC-3525 数字票证标准的设计团队,我们近两年来跟多个国家的央行、跨国金融组织都有深度交流与合作,我可以告诉大家,情况完全不是这样。从国际清算行到世界银行,从东南亚、非洲一些国家的央行到一些跨境业务巨大的国际性商业银行,他们对于稳定币的优势已经充分认知,绝大多数都知道这是个不可阻挡的趋势,因此正在采取积极的姿态去学习和接纳。

这一轮,不是狼来了,不是叶公好龙,是以比较成熟的理论思考和一定的实践为基础的。他们现在面对的主要问题是,在总体接纳稳定币支付作为一种合法的支付手段的同时,如何实施反洗钱、反恐融资等任何法治国家和负责任的金融机构都应该履行的管控义务。目前我们接触到的这个领域里的重大研究,有很大一部分围绕这个问题展开。一旦这个问题取得突破,稳定币支付将如开闸之洪水,席卷整个金融行业。

稳定币支付一定是 RWA 当中最先成功的板块。很多人认为下一波段中 RWA 会爆火,我认为总体上火候还不到,只有稳定币支付作为 RWA 的先锋板块获得大发展,其他 RWA 资产才能陆续起势,这还要至少再等一个周期。不过,RWA 赛道总体上行的趋势是没有问题的,耐心资本应该会逐步开始对 RWA 布局了。

Web3 社交

下一波段中将有 Web3 社交赛道的龙头出现,这是我最大胆的一个预测。这个话题炒了很久,每次尝试都不成功,为什么我认为突破点就在近期呢?主要是因为出现了新的思路和解决方案,代表案例就是 Solana Blink 和 TON。

首先要理解一点,所谓 Web3,就是价值互联网,所谓 Web3 社交网络,其实就是可以进行价值操作的社交网络。换句话说,Web3 社交相比较于 Web2 社交,主要是个增量,而不是推倒重来。从功能上来说,Web2 社交网络已经在内容上做得很好,Web3 社交网络没有必要另起炉灶。你重新做一个社交平台,把 99% 的资源都用来重复 Web2 社交网络已经做得炉火纯青的东西,还要说服用户放弃多年积累的社交资产,把全套社交关系和数据资产全部转移到新平台去,这不但非常难,而且非常笨。为什么不给现有的 Web2 社交网络增加一个价值层,允许大家在已有的社交网络里进行支付、交易等价值操作呢?

这个思路如此简单、自然,但是整个 Web3 社交赛道的创业者,竟然几年时间都想不到。好在随着 TON 和 Solana Blink 的出现,这层窗户纸终于被捅破了。TON 和 Solana Blink 有什么共同特点?就是在已经建成的 Web2 CBD 黄金地段的社交网络上加盖价值层,而不是跑到荒郊野地去重新盖楼,指望大家为了那么意识形态和价值主张集体搬家。换句话说,让 Web3 跑起来找流量,而不是让流量跑起来找 Web3。很多人只见树木不见森林,只看现状不看趋势,整天执迷于分析数据,一会儿指责 TON 空有流量没有价值,一会儿嘲笑 Blink 雷声大雨点小。这些指责单看都没有问题,但是却昧于大势,看不到 Web3 社交网络建设思维范式转换的重大意义。我不是说 TON 和 Blink 一定会成功,更不是说它们就是最后的那个成功者。就像微信之前有米聊,抖音之前有 http://Musical.ly,功成不必在它们,但是它们打开了正确的方向,会吸引后面更优秀的创新者,这是最重要的。

社交一定是一切应用之王,在 Web2 时代如此,在 Web3 时代必将如此。Web3 社交不存在任何逻辑上的问题,以前之所以搞不成,就是思维方式不对。现在这个窗户纸捅破打开,必将迎来 Web3 社交支付和社交交易类产品的大发展,很大程度上决定未来十年 Web3 行业的基本格局,对此我有很强的信心。

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福布斯:2022 区块链 50 强榜单

撰文:Michael del Castillo & Matt Schifrin

来源:Forbes,编辑:南风

区块链已经走了很长一段路了!自 2019 年首次发布区块链 50 强以来,福布斯年度榜单上的十亿美元级公司 (按销售额或市值计算至少是十亿美元) 已经在依靠“分布式账本”技术来开展实际的工作。很多工作都是在后台,核实保险索赔或推动房产交易。该技术对供应链也变得至关重要,无论是检查钴 (cobalt) 等冲突矿产或者追踪雷诺 (Renault) 汽车零部件等的来源。区块链 50 强几乎一半的企业总部设在美国以外,比如 14% 中国人。同时,今年的榜单出现新趋势是:风险投资公司,它们在 2021 年向该行业投资了 320 亿美元。

诸如比特币和以太坊等加密货币霸占着几乎所有的头条,尤其是在去年繁荣之后,自去年 11 月以来,它们的价值损失了逾 1 万亿美元。但从很多方面来看,投机性加密货币是区块链最不吸引人的应用。随着越来越多的跨国公司将区块链整合到日常运营中,释放出难以估量的效率,区块链带来的影响将是最持久的

Adobe 

圣何塞市,美国加利福尼亚州

2021 年 10 月,Photoshop 和 PDF 格式背后的开发公司 Adobe 推出了 Content Attribution,允许创作者直接将他们的图像导出到某些 NFT 交易平台:KnownOrigin、OpenSea、Rarible 和 SuperRare。该功能可以让艺术家们在将作品“铸造”为准备拍卖的 NFT 之前,通过无可辩驳地证明其来源,从而保护自己的作品免受欺诈问题。这项服务最终将面向 Adobe 的 2000 万 Creative Cloud 用户。

区块链平台:以太坊 

主要负责人:Will Allen,Adobe 公司副总裁,负责监督其 Content Authenticity Initiative 计划

Allianz (安联)

慕尼黑,德国

这家保险业巨头 (过去 12 个月销售额达 1640 亿美元) 利用区块链来简化欧洲的跨境汽车保险理赔。不同的团队和不兼容的数据库曾经意味着大量的邮件往来,使得理赔可能需要几个月的时间才能解决。现在每个理赔都有着单一的来源记录。处理时间减少到几分钟,成本下降了10%。到目前为止,Allianz (安联) 的 25 家子公司已经用区块链技术解决了 85 万宗索赔。

区块链平台:Hyperledger Fabric,Corda

关键负责人:Bob Crozier,Allianz Technology 首席架构师,Allianz Group 区块链全球负责人

Andreessen Horowitz (a16z)

门洛帕克市,美国加利福尼亚州

这家风险投资公司也被称为“a16z”,可以说是世界上最大的加密货币投资公司,在过去三年里,该公司通过三只区块链专用基金筹集了约 31 亿美元,其中包括于 2021 年 6 月推出的规模高达 22 亿美元的 Crypto Fund III,。这家蓝筹公司总共资助了至少 60 家与区块链合作的初创公司,也是 Coinbase 的早期投资者,目前 Coinbase 的估值为340亿美元。a16z 还希望影响和塑造加密货币监管,聘请了美国证券交易委员会 (SEC)、美财政部 (Treasury) 和司法部 (Department of Justice) 的一些前官员游说政策制定者。

区块链平台:比特币、以太坊、Solana、Flow、Celo、Near、Arweave 等等

关键负责人:Chris Dixon,a16z Crypto 普通合伙人兼负责人

蚂蚁集团

杭州,中国

自 2020 年 7 月以来,这家阿里巴巴子公司已经为区块链投入了 1 万名开发者。他们已经创建了 30 个应用,生成了超过 1 亿份区块链跟踪文件,包括专利、凭证和仓库收据。蚂蚁链 (AntChain) 最成熟的应用是 Trusple (Trust Made Simple),它连接产品和零部件 (比如服装行业的珠子) 的国际买家和 600 万中国卖家。该应用简化了税务、海关和运输,并允许银行立即完成支付,降低了审计成本和违约风险。包括花旗银行 (CitiBank)、法国巴黎银行 (BNP Paribas)、新加坡星展银行 (DBS) 和日本瑞穗银行 (Mizuho) 在内的近 20 家全球银行通过该平台提供融资。

区块链平台:蚂蚁链 (AntChain )

关键负责人:蒋国飞,蚂蚁集团智能科技事业群总裁

Anthem 

印第安纳波利斯,美国印第安纳州

这家销售额达 1,370 亿美元的蓝十字蓝盾 (Blue Cross Blue Shield) 授权的健康保险公司正在测试区块链,试图加快决定患者主承保人的行政流程。以前,该流程通常需要一系列的传真 (是的,传真!) 和电话,可能要花上三个月的时间。而现在,通过与总部位于芝加哥的 Health Care Service Corporation 公司共享账本,为德克萨斯州的某些医疗补助计划成员服务,这些公司现在可以在几分钟或几小时内做出决定。Anthem 的区块链流程每个月要进行大约 3000 到 5000 次验证。

区块链平台:Hyperledger Fabric

关键负责人:Rajeev Ronanki,Anthem 数字平台总裁

Aon

都柏林,爱尔兰

意外取消保单对保险公司来说是一个大问题,通常发生在客户支付过少或忘记支付保险费的时候。2021 年,保险经纪公司 Aon (12个月销售额 120 亿美元) 与保险公司 Zurich 合作,将发票转移到不可篡改的区块链账本上,这已经带来了两位数的保单取消通知。这项名为 Adept 的技术是由总部位于纽约珍珠河地区的 Acord 的一家子公司开发,该公司为全球保险业制定标准。Aon 希望今年将 10 家以上的交易对手引入其区块链。

区块链平台:Corda

关键负责人:Christa Davies,首席财务官

A.P. Moller—Maersk (马士基集团)

哥本哈根,丹麦

作为全球第二大集装箱托运人 (过去 12 个月销售额为 545 亿美元),该公司目前有 250 个港口和 20 家海运承运人使用其专有的 TradeLens 区块链技术,该技术减少了在全球港口追踪集装箱的时间和大量文书工作。据 Maersk (马士基) 称,运动服装巨头彪马 (Puma) 从德国北部发货,现在可以在几秒钟而不是几小时内跟踪一个特定的集装箱。由 Maersk 与 IBM 于 2018 年共同开发的 TradeLens,已经跟踪了 5500 多万次集装箱运输,目前正在被其他航运巨头使用,如德国的 Hapag-Lloyd 和新加坡的 Ocean Network Express。

区块链平台:TradeLens,Hyperledger Fabric

关键负责人:Christian Hammer,TradeLens 首席技术官

百度

北京,中国

这家中国第四大科技公司有 2 万名开发人员在其开源的区块链 XuperChain 上主要开发金融应用。去年这些应用创造了 4700 万美元的收入,对于这家 155 亿美元 (销售额) 的公司来说,这只是九牛一毛,但未来看起来很光明。去年 9 月,百度赢得了其迄今为止最大的一份合同,与上海西南城市桐乡市的政府签订了 2,500 万美元的合同,为这个纺织中心生产服装所用的价值约为 50 亿美元的合成纤维开发跟踪供应链的软件。将工作流程转移到共享账本的效率已经将贷款成本降低了 50 个基点。百度估计,区块链已经帮助供应链减少 17% 的能源消耗,每年可以从环境中去除 15,000 吨二氧化碳

区块链平台:XuperChain

关键负责人:肖伟,百度区块链的经理

BHP (必和必拓公司)

墨尔本,澳大利亚

2020年,销售额 610 亿美元的英澳跨国矿业公司 BHP 向中国出售了第一批“无纸化”澳大利亚铁矿石。这种情况在 2021 年演变为向中国交易铜精矿货物,所有文件、分析和排放数据都保存在其 MineHub 区块链平台上。自那以后,BHP 公司采用了基于区块链的可追溯性,以确保向特斯拉 (Tesla) 上海电池厂出售的镍没有“稀释”,并跟踪从智利向美国乔治亚州 Carrollton (卡罗敦市) 电缆制造商 Southwire 输送的铜的碳排放。BHP 目前正与供应商就使用区块链进行谈判,以确保该公司每年使用的 6000 个巨型卡车轮胎所用的橡胶在生产过程中没有使用奴工或非法砍伐森林。

区块链平台:MineHub,Hyperledger Fabric

关键负责人:Michiel Hovers,集团销售和市场总监

Block 

旧金山,美国

仅在 2021 年第三季度,Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 的另一家公司 Block (前身为 Square) 就从其 Cash App 的比特币经纪业务中赚取了 4200 万美元的费用。对于加密新手来说,这是一种安全而简单的进入加密领域的方式:在截至 2021 年 9 月的过去 12 个月里,Block 就从比特币销售中获得了 98 亿美元的收入。Jack Dorsey 在去年 11 月离开了 Twitter,他是一个直言不讳的加密货币支持者。去年 7 月,Block 公司创立了一个称为 TBD 的新项目,专注于建立一个去中心化的金融系统,并寻求建立一个节能的比特币挖矿系统。

区块链平台:比特币

关键负责人:Jack Dorsey,CEO

BNY Mellon (纽约梅隆银行)

纽约,美国

这家拥有 238 年历史的银行正完全拥抱未来:这家由 Alexander Hamilton 创立的机构现在想成为加密货币 ETF (交易所交易基金) 后台服务商王者。该公司在加拿大已经拥有 90% 的市场份额,这意味着它为目前在加拿大北部交易的 17 只加密货币 ETF 中的大多数提供税收和管理服务。去年 10 月,该公司宣布了为另一家大型 ETF 申请人提供服务——Grayscale 的 230 亿美元比特币信托基金 (Bitcoin Trust)。提供加密货币托管服务的纽约 Fireblocks 是纽约梅隆银行的一项新投资,估值 80 亿美元。

区块链平台:比特币、以太坊

关键负责人:Roman Regelman,资产服务 CEO 兼数字业务负责人;Mike Demissie,数字资产负责人;Ben Slavin;ETF 全球负责人

Boeing (波音公司)

芝加哥,美国

波音公司正在与加拿大的 TrustFlight 和开发商 RaceRocks 合作,建立一个所谓的数字飞机记录系统,帮助航空公司跟上所需的维护。这是波音公司早期区块链计划与 Honeywell (霍尼韦尔公司,一家高科技制造企业) 的 GoDirect Trade 平台的扩展,该平台在 2020 年安全地销售了价值 10 亿美元的波音飞机零部件。他们设想未来会有一个全球适航记录平台,这样可以节省 25% 的维护成本——这在整个行业每年价值数十亿美元。

区块链平台:Go Direct,Hyperledger Fabric,Hyperledger Indy

关键负责人:Charles S. Sullivan,Boeing Canada Operations 总裁

Breitling (百年灵)

格伦兴,瑞士

这家奢侈手表制造商现在在区块链上追踪 32 万件手表,让顾客可以了解详细的产品历史和真品证明。Breitling (百年灵) 还利用区块链进入转售市场。想卖掉你十年前得到的 Avenger (复仇者系列手表) 吗?你可以通过你的电子钱包获得即时估价。或者你想买?就像购买丰田汽车之前咨询 Carfax 一样,你可以很容易地查到手表以前有多少主人和维修历史。今年2月,百年灵将允许欧洲所有者在线购买、销售或交易钟表;且该公司已经允许顾客用旧手表换取商店积分。该公司正在瑞士进行测试,让顾客通过他们的数字钱包迅速通知警方失窃物品,并正在试验基于区块链的手表保修。

区块链平台:以太坊

关键负责人:Antonio Carriero,首席数字和技术官

中国建设银行 (CCB)

北京,中国

这家全球第二大银行拥有 4.7 万亿美元的资产,迄今为止已经在私有链上处理了价值 1410 亿美元的交易,涉及从供应链融资到跨境支付的方方面面。它最近推出的产品之一是 EasyPay,旨在让企业更容易发送大型的、需要大量文书工作的交易,从而减少错误和审计需求。如果广西的一家公司想从马来西亚 Labuan 地区购买棕榈油,这些交易对手可以将他们的贸易合同、收据和运货单存入区块链共享账本,然后当地的建行分支机构可以并行处理这场交易的部分,而不是按顺序处理。其结果是:总结算时间从 2 天减少到 10 分钟左右。该平台现在连接了 14000 家银行。

区块链平台:Tianshu BaaS,CCB Chain,BC Trade 2.0 

关键负责人:雷鸣,建行金融科技公司高级经理

CME Group (芝加哥商业交易所集团)

芝加哥,美国

2021 年 10 月,芝加哥商品交易所 (CME) 加密货币期货的日交易量达到 47 亿美元,暂时使 CME 成为世界上最大的加密货币衍生品交易所。同月,美国证券交易委员会 (SEC) 批准了美国首只比特币期货 ETF——ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO),该 ETF 目前拥有 10 亿美元的资产。CME 推出了以太坊期货合约,以及“微型”比特币和“微型”以太坊期货,专为那些想要投资 15 万美元或以下的人量身定制。

区块链平台:比特币、以太坊

关键负责人:Tim McCourt,股票指数和另类投资全球主管

Coinbase 

旧金山,美国

美国最大的加密货币交易所 Coinbase 于 2021 年 4 月上市,其市值曾飙升至 940 亿美元,最近收于 400 亿美元。2021 年第三季度,Coinbase 的营收 (13亿美元) 和净利润 (4.06亿美元) 超过了其 2020 年全年,同时其用户群在 2021 年前 9 个月从 4300 万增长到 7300 万。该公司接下来的目标是实现业务多样化。其“Coinbase Cloud”软件旨在帮助开发者构建 Crypto 应用,并在去年 10 月宣布推出一个 NFT 市场 Coinbase NFT,以与 OpenSea 竞争。一个月后,Coinbase NFT 首席执行官 Brian Armstrong 告诉投资者,Coinbase NFT 可能会比其交易业务“更大或更大”。

区块链平台:比特币、以太坊等等

关键负责人:Brian Armstrong,CEO

De Beers (德比尔斯)

伦敦,英国

这家过去 12 个月销售额达 51 亿美元的钻石生产商在其 Tracr 区块链上记录了 40 多万颗钻石,价值约 20 亿美元,自 2021 年 1 月以来已经增加了 50%。该平台记录钻石的切割、颜色、净度和克拉数,然后沿着供应链跟踪。在开采、切割、抛光和出售钻石时,用户只需简单扫描就可以立即验证钻石的来源和真实性,而不需要花费昂贵和耗时的邮件验证。Tracr 目前吸引了超过 30 家行业参与者,包括 Zales、Jared 和 Kay Jewelers。

区块链平台:Tracr,以太坊

关键负责人:Jason McIntosh,Tracr 首席产品官

DTCC

泽西城,美国新泽西州

如果你去年在美国买卖证券,清算及结算服务很可能是由 DTCC 提供的,它无疑是世界上最大的售后服务公司。DTCC 在 2020 年处理了 2.3 万亿美元的交易 (证券的总面值)。2021 年 9 月, DTCC 在区块链项目上成功完成了为期 6 个月的测试,这将减少错误,并将结算时间从 2 天缩短到不到 1 天。DTCC 的主要业务仍是上市证券,但其新推出的 Digital Securities Management 应用程序针对的是上市前持有非公开交易股票的公司。

区块链平台:ION,DSM,Hyperledger Fabric

关键负责人:Rob Palatnick,董事总经理兼技术研究全球主管;Jennifer Peve,董事总经理兼战略主管

Digital Currency Group (DCG)

斯坦福德,美国康涅狄格州

我们可以把 DCG 想象成一个 Crypto 企业集团。该公司拥有五家主要的加密公司:交易平台Genesis、新闻网站 Coindesk、数字资产交易所和钱包 Luno、比特币挖矿公司 Foundry 和全球最大的数字资产管理公司 Grayscale,其投资组合公司超过 150 家,管理着 386 亿美元的资产。去年11月,DCG 在由软银 (Softbank) 领投的私募股权融资 7 亿美元,估值达到 100 亿美元,DCG 创始人 Barry Silbert 的净资产也因此达到 32 亿美元。DCG 最新的初创公司 Foundry 利用去年 5 月中国禁止加密挖矿的机会,创建了世界上最大的比特币挖矿池,提供了比特币网络总算力的 19%。

区块链平台:比特币、以太坊、Litecoin 等等

关键负责人:Barry Silbert,CEO

Fidelity (富达)

波士顿,美国

2015年,当比特币的交易价格低于 500 美元时,富达 (Fidelity) 开始挖矿比特币,使这家管理着 11.1 万亿美元资产的公司成为首批涉足加密货币的传统机构之一。但这家 401(k) 退休计划巨头的保守本质是,它引导散户避免直接持有加密货币。如今,其加密货币的主要利基市场已不再是零售市场,而是通过其 Fidelity Digital Assets 部门向机构客户提供托管服务和研究。2021年,这些大客户的数量翻了一番,达到近 200 家。该公司的下一个目标:海外扩张。去年,富达在加拿大推出了比特币 ETF,并从英国金融监管机构获得了永久加密货币许可证。

区块链平台:比特币

关键负责人:Tom Jessop,Fidelity Digital Assets 负责人

FTX 

拿索,巴哈马群岛

FTX 由 29 岁的 Sam Bankman-Fried 领导,他是世界上最富有的加密货币亿万富翁 (净资产 265 亿美元),FTX 主导着竞争激烈的加密货币交易所领域。FTX 处理着加密投资者每月交易的 3.4 万亿面值衍生品 (主要是期货和期权) 的 10%。FTX 平均将每笔交易的 0.02% 囊中,带来约 7.5 亿美元的几乎无风险收入和 3.5 亿美元的利润。此外,该公司去年募集了创纪录的 15 亿美元私人资金,使其估值从 12 亿美元飙升至 250 亿美元。由于急于成为家喻户晓的品牌,FTX 在市场营销上投入了数亿美元,与 Tom Brady、David Ortiz 和 Kevin O’leary 等众多名人品牌大使签约。

福布斯:2022 区块链 50 强榜单

撰文:Michael del Castillo &...

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